Citi anunció este jueves que trabajó exclusivamente con cuatro firmas de propiedad de afrodescendientes para sindicar una emisión de bonos por 2.500 millones de dólares, en conmemoración del día de Martin Luther King.
Según un informe de Citi GPS, si las brechas raciales clave para los estadounidenses afrodescendientes en salarios, vivienda, educación e inversión se cierran hoy, se podrían agregar 5.000 millones de dólares al PIB de EE.UU. durante los próximos cinco años.
En septiembre pasado, Citi dio a conocer una iniciativa de acción por la equidad racial de mil millones de dólares, diseñada para ayudar a cerrar la brecha de riqueza racial en Estados Unidos. Este enfoque integral para promover la equidad racial incluye el objetivo de fortalecer las propias políticas y prácticas de Citi, incluida la expansión de las actividades comerciales centrales propias de la empresa con corredores de bolsa e instituciones de depósito propiedad de minorías.
“Los corredores de bolsa de propiedad de minorías, las empresas de propiedad de afrodescendientes en particular, históricamente y en gran medida han sido excluidas de los mercados de capital. Sin embargo, datos recientes muestran que invertir en estas empresas es un buen negocio y contribuye a la economía”, dijo Mark Mason, director financiero de Citi.
Para esta transacción, Citi emitió un pagaré de tasa fija a variable a cinco años sin opción de compra a seis años por 2.500 millones indexado a SOFR. Citi contrató a cuatro firmas financieras de propiedad de afrodescendientes para distribuir los bonos a los inversionistas, cuyo precio era el 21 de enero. Las firmas son Blaylock Van, LLC; CastleOak Securities, L.P; Global Oak Capital Markets y Loop Capital Markets LLC.
“Citi continúa buscando de manera proactiva oportunidades para asociarse con diversos grupos sindicales para nuestras ofertas de bonos”, dijo Michael Verdeschi, tesorero de Citi.
Desde 2015, Citi ha trabajado con más de 30 firmas propiedad de minorías subrepresentadas, mujeres y veteranos por un total de más de 150.000 millones de dólares en emisión de bonos, según el comunicado de la empresa.
Por Marcelo Soba